Borgo, nord de l'Italie, Renaissance. Pour réussir à garder près d'elle son mari, le peintre Piero della Francesca, Silvia suit les conseils de son confesseur. Elle lui raconte l'histoire de Bilqîs, reine de Saba, qui part en voyage à Jérusalem. Peu à peu, l'inspiration vient à Piero pour peindre les fresques de l'église d'Arezzo et le visage de la reine.